琼海钢绞线 长鑫上市在即！图梳理扩产受益股

　　周四半体全线爆发，开采与材料向涨，长川科技涨近18，华海清科涨16琼海钢绞线，中微公司、微纳米等涨10。

　　音问面上，周四备受瞩筹算长鑫科技负责启动科创板IPO刊行时势。凭据刊行时候安排，网下申购日和网上申购日均为2026年7月16日（T日），网下缴款及网上缴款收尾日均为2026年7月20日（T+2日），这意味着距离长鑫科技负责上市仍是不远了。

　　招商证券研报败露，长鑫暗意单座DRAM产线投资百亿好意思元，跟着制程升开采参加最初攀升，有望带动开采开解救续进步，预测存储产线扩产有望提速，国内开采本领水平捏续冲破，国产化率将捏续进步，前谈及后谈封装开采订单增长趋势明确。

　　国联民生证券研报败露琼海钢绞线，钢绞线厂家长鑫科技 IPO或意味着国产 DRAM 产业进入新的成本化阶段。晶圆厂扩产成本开支并不会平中分派到产业链各设施，而是按照技俩成就节拍逐传。在国产替代的大布景下，半体开采行业具有重大增漫空间。

　　阶段：前谈开采招标与采购（扩产启动初期）。资金先震动为光刻、刻蚀、薄膜千里积、离子注入等前谈中枢开采的招标和采购订单。长鑫科技 2026 年二季度已负责开启开采招投标，全年谋划扩产 5 万至 6 万片晶圆，对应开采采购需求达 50 亿-60 亿好意思元。时常开采价值量占产线总投资的70-80。

　　二阶段：中枢部件拉动（开采批量录用时期同步启动）。开采厂得回批量订单后，进取游传备货需求。开采厂在接单后即运行拉动真空腔体、射频电源、真空阀门、温控模组

　　等中枢部件的批量备货。该设施具备单机价值量、国产化渗入空间、客户粘强三重属，是本轮扩产中弹较大的细分向。

　　三阶段：材料捏续开释（产线投片爬坡后）。当产线完成装置调试并进入产能爬坡阶段，电子特气、湿化学品、纯靶材、CMP 抛光液/垫等耗材需求随投片量捏续放量，该设施后周期属显耀，但胜在需求捏续强、复购属较强。

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